大燕帝国三十六王侯之族的姚氏宗子姚兴犯下大罪，修为被废，记忆抹除，流放到边陲投靠舅父，从天之骄子如日中天的云端跌落，沦为二流宗门太微宗最低级的道兵弟子，在一次意外中摔落山崖而死……【更俗的书迷

本书描写了葛二两跟师父须菩提学了三十六般变化和高超的武功，携孙悟空、猪八戒、关羽关云长穿越到亘古洪荒的年代，帮助蚩尤和黄帝争夺天下的故事。